IDG资本楼军：没有传统行业 只有传统思维
投资人简介：楼军先生现任IDG资本副总裁，主要关注互联网、移动互联网领域的投资，投资案例包括：快的、丽人丽妆、阿卡、茵蔓、想去、SEE、美黛拉、采伴网、Rokid、乐刻健身、XY、衣二三等。
在加入IDG之前，楼军先生先后在摩根大通、弘毅投资、阿里资本等多家投行、PE/VC公司投资部门担任直投类工作。
楼军先生毕业于伦敦大学学院，获计算机学士学位。
2016年整个电商行业相比于2015年融资金额上升了30%，投资项目下降20%，这意味着去年在创新项目上的创新是减少的，大家投的钱都已经投到老项目，B、C轮开始投了之后，这样的金额自然就涨上去了，新的公司减少了很多很多。
2016年的时候我们在讲电商的时候有三个点
第一个是移动电商，新模式的话有垂直人群电商、内容分众，特别是微信号从内容切入之后，我们发现微信号的电商的转化率要比普通的高很多，因为内容不止是一个引流的作用，有分众的作用；第三个就是商品多样，人群越来越垂直，但是卖的东西越来越跨品类，不止卖实物，还卖服务，接下来有很多商品是服务和实物结合起来的。
第二个消费升级，消费升级针对的是需求，需求背后针对两列人群：中产阶级和伪中产阶级，伪中产阶级主要指的是90后，他们的父母是60后，60后是中国第一代大学生，这一类大学生基本上资源被他们垄断，他们小孩衣食无忧，今天他们在打一份工一年赚10万，他们照样一年花30万，他们消费理念已经是中产阶级消费理念。这里面价格敏感往时间敏感转移，更加追求的是性价比和品质，对时尚和健康的意识越来越重，在精神和思想上的提高愿意付费。类似于得到知识型的品类变成一个商品也可以买卖，而且起来非常快。
第三个就是新的生活方式，这个更加打的是一代年轻人。新一代年轻人特别是90后开始，他们出生是衣食无忧的时候跟80后、70后、60后最大的区别在于他们的安全感。有安全感之后对拥有这件事情的态度会发生转移，就是以前70后、60后、80后对二手还是蛮介意的，包括二手车觉得不舒服，买二手房觉得面子挂不住，但是90后之后，其实为拥有权发生之后，不拥有和暂时拥有也能接受。商业上有两个新的模式，实物类的变成租赁，服务类的变成共享，Airbnb和uber是共享经济，去年还有一些很火租赁的项目，中间服务商缺少的时候，更像是一个实物摆在那儿变成分时租赁的模式，本质上这还是有一些不一样。
这就是我们去年在讲的IDG View，以下是在IDG资本在新电商的布局。
第一个就是喜茶，喜茶其实是一个新品类。第二个就是拼多多/拼好货，拼多多在去年是变成一个新晋独角兽俱乐部的成员，增长非常快。包括magmode名堂还有乐刻、衣二三。
接下来就是一些新事，这一页其实特别是为了帮助大家少走弯路，去年在看到很多包括投资机构，还有包括创业者，在聊电商话题的时候，基本上很喜欢打消费升级这一个旗号打上去，实际上在我们经过研究之后，我们发现大家对消费升级的理解，并不是一致的。
到底什么叫做消费升级？因为消费升级绝对不是更好、或者更时尚这一类的东西。
其实，消费升级的本质真正在于提高生活的质量，它针对的是中产阶级家庭，当人收入在越来越满足物质要求的时候，多下来的收入用在哪，中国、日本和美国去做横向比较，我们会发现一件很有意思的事情。
今天中国的一个人均家庭消费60%多是实物类消费，30%多是服务和体验式的消费，文化、娱乐、教育还有生活服务，甚至请心理医生或者医疗，就这一类的，包括出国旅游这些都是叫做服务和体验式的消费，在中国这一类的消费占30%，我们看一下美国和日本其实服务和体验式的消费加起来有60%多。他们在实物类的消费只有30%多，就是说当一个家庭越来越像中产家庭的时候，其实他们接下来赚到更多钱更加花在体验上面，而不是一年买40件衣服、第二年买80件衣服，如果他原来不爱买手表，他接下来也不会买手表。他会在体验等方面提升自己的生活质量，这是一个非常重要的大方向的事情。如果大方向偏了，做任何创业都有可能变成小而美的事情，做消费升级更重要的是关注家庭式的消费。在IDG资本这边非常看重的是服务上新的消费增量。
以前如果体验式或者服务类的消费，创业者更多选择的是撮合模式，撮合类模式不一定能保证它的服务体验，但为了保证服务体验和用户体验的话，重的模式其实也是蛮必要的。
第二个就是另外一个现象级的词语，就叫新零售。去年自从马云开始讲新零售之后，京东刘强东也讲电商不分线上和线下，我们看到去哪儿的庄辰超开始来做线下便利店，我们仔细观察为什么BAT现在或者以前成功的创业者现在都在布局线下的事情，看到一个很有意思的现象，其实新零售很像几年前我们提出的一个词叫O2O，但是区别在于新零售和O2O的思维方式。
O2O的价值观总结下来就是线上颠覆线下，还有互联网颠覆传统的态度，但是从后面两年的表现并没有特别大的成效，大部分创业公司在这个过程中没有成功。
现在的新说法叫新零售，新零售更像是线下的线上化，或者线下的移动互联网化。本质上把移动互联网作为一个底层建筑或者基础设施升级改造一个产业，所以它不叫传统产业，只是在历史大河里面一直在升级而已。今天移动互联网已经非常成熟了，没有传统的行业，只有传统的思维。
这是我花了很长时间总结出来的一个公式，去归纳产业升级的四大关键环节。流程第一步是引流，第二步留存，第三步变现，第四步传播。
引流这一块以前其实在PC、APP时代，百度买关键词，SEO或者是刷APP Store排行榜，就那么玩的，微信起来之后我们看到新的引流方式在于内容，特别是在微信号，微信号是低成本引流，同时它还能分众，分众之后就是不同的内容会把人分成一群一群的，每一群有不同的用户画像，这个时候如果再匹配相应商品的时候，往往会发现整个内容电商转化率和获客成本都要比之前那一类电商低很多，这是一个本质。
接下来还有一个是未来越来越多发生的，如果把渠道和场景扩展到线下的时候，我们看到场景也是一个很好的引流和分众的作用。比如说线下就是说商圈已经决定了它的人流量，但是商圈里面具体已经决定了分众，这里面如果结合移动互联网思维再去看同样一个东西的时候，会看到一些新的打法或者新的运营方式。
第二个就是留存，很多人说留存，留存应该说了十几年了，留存里面有一个我们看到的就是之前的很多创业项目，有一个误区是留存或者说增加用户黏性，是不是用工具或者是靠增加功能来增加用户黏性？在我们这边看不太像，更多是内容导向的事情。
举例来说，就像图片分享，如果它的图片质量不好你不会去看，首先图片的质量要好，第二个就是说每天上新的内容要快，如果你上新的速度特别快，可能用户每天会打开看一看，如果上新的慢一点一个礼拜打开看一看，如果再慢一点，一个月就疯掉了。他们想要的不止是这一个品类，可能他们还有很多更多的痛点，围绕那些新的痛点其实可以继续卖的，对新的品类来说可能就是获客成本为零的电商模式。
第三个就是变现，变现在这四步里面可以放在后面考虑，但是不要有太违反游戏规则的想象，去年IDG资本创始合伙人熊晓鸽说过一句话，羊毛永远出在羊身上。
第四步是移动互联网非常大的特点，以前传播更多像媒体圈的，实际上在移动互联网上传播也是变得有可能是最重要的一个事情。有一些很Low的内容传播内容非常强，比如说不转不是中国人，老人家最容易传播的治癌，长命百岁。
其实这个现象应该是好好思考一下为什么，这个不一定是一个好的商品或者好的内容，但是它的传播力度太强了。其实人们之间在传播的是痛点并不是亮点，或者说人们之间传播的是怕失去，最强的传播力是怕失去而不是拥有什么。
这是移动互联网上很有意思的特点，如果这个传播没有做好的话，接下来一个创业公司或者一个产品只能继续引流，如果继续引流很容易发现这个帐算不下来，交易成本越来越贵的时候，这个公司到了一定的体量就变成一个小而美的事情再也涨不上去了。
所以传播在移动互联网上其实是最重要的，重要到什么程度？如果我们把这四个环节打一个分，我们发现前面三个是加法，最后一个是乘法。
一个产品的价值或者这个公司的价值，比如说引流做的还可以十分里面有3分，留存2分，变现5分，这个产品加起来可能是10分，但如果传播做的特别好的话，这个公司值60分，这个是我们现在看到的。还有一点特别注意的，千万不要把产品做好之后再想着它怎么传播，而是在设计产品的时候，就要把传播考虑进去。
最后，新电商这一块我们2017年的三个趋势和投资方向。
第一，时尚品向消费品的转移，或者说是一个“消费降级”的趋势。有些商品以前是一个时尚品，今天人们把它当做消费品了。花以前都是用来送礼的，它的本质有点非刚需，小而美，个性化，或者有点品牌的。但是到今天我们看到人们越来越把花当做自己用的消费品，而且这一块市场起来蛮快的。消费品对用户的心志不太一样，更加是一个刚需，更加看重的是性价比和品质，这个时候一家公司在以前玩法和现在玩法不太一样，现在花更加打的是供应链是不是做的很好，品质能不能做的更好，价格能不能更低，玩法不一样了。
第二个就是之前我说，就是说当精神的提高和思想的提高变成一个刚需的时候，内容也变成类似于商品或者消费品的品类，就会出现内容付费的崛起，我们买一个内容跟买一包零食很多时候挺像的，载体分四个，书籍也是很重要的，以前是看的，现在是听的。甚至有人跟你讲。
第三个就是刚刚重点讲的体验和服务属性的消费，有可能是下一个增量市场，也有可能更加像之前大佬们说的新零售。刚才那个表只是冰山一角，我们内部在做分析的时候会把这张表展现的无限大，这里面会看看哪一些会在中国发生的，比如有钱人找不到一个好阿姨，好月嫂，找不到好保姆，甚至找不到好的装修工人，装的时候你要盯着看，但是在美国就不一样，美国就是装好了之后你交钥匙就行了，主要就是这三个。
谢谢！
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