融资需求：3000万。出让股权：10%。

您好，我们正在与天津大林新材料科技股份有限公司（简称大林）洽谈该公司挂牌上市前最后一次增资事宜。大林注册资本8350万。我们投资谈到非常合适的4.5元。即公司投前估值3.75亿，对赌2016年税后利润4000万，相当于9.37倍市盈率（新三板挂牌后所有公司增资平均市盈率25倍左右）。大林前身天津润生成立于1997年，近20年的新材料（防水、防撞、隔音、环保无毒害）研发、生产、销售的领军厂商，涵盖汽车、体育、旅游、玩具、军工、建材、医疗等领域。客户包括奔驰、宝马、奥迪、长城、现代、福特、比亚迪等汽车、国家大剧院、北京奥运场馆、北京2008年后建设的所有地铁、大中小学的环保跑道、首都机场、天津机场、京东、顺丰快递、格力电器、美的电器等。按照已有订单计算，大林承诺对赌2016年4000万税后净利润，2017年7800万税后净利润。预计持股时间2年左右退出。大林今年下半年挂牌新三板（大林挂牌新三板目的是为了之后被A股上市公司并购时比未挂牌新三板的市盈率会更高、并购价格更高、投资收益才更高）后即启动A股IPO或与A股上市公司重组并购！！（大林的券商保荐人长江证券，大华会计师事务所，芝兰律师事务所）。目前A股上市的新材料上市公司，四通新材300428，市值85亿左右、市盈率136倍左右；回天新材300041，市值60亿左右、市盈率40倍左右；时代新材600458，市值140亿左右、市盈率52倍左右。目前大林投资前估值3.75亿，投资市盈率9.37倍左右，可以预见大林无论登陆A股还是被A股公司并购的市值空间，以及我们投资增值倍数。针对我们之前投资的大唐辉煌（被中南重工002445并购收益10倍左右）和强视传媒（被道博股份改名为当代明诚600136并购收益6倍左右）和莫言出版公司精典博维（被华媒控股000607并购收益5倍左右）的经验，我们一起投过去。 北京睿智人和企业管理中心（有限合伙），王磊，联系电话：15104119366。

更多完整项目资料在商业计划书中，欢迎了解后约谈。